民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃难王绪、金正平和鱼汉生三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕
Keroppi和搬到Kero Kero 村的小伙伴们成为了好朋友，围绕友情展开了各种故事，体会到了友情的美好。
香港督察符永琳因贪污罪被廉署检控，在押往法庭时被同党救出，混乱中更有一名高级督察被杀。符逃往大陆后，勾结当地流氓械劫银行并肆意杀人，被国家列作一号通缉犯。当年曾被徐屈打成招而逃往内地的辉和祥偶然重遇符
