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1943年秋天，东北被日本鬼子侵占了，东北抗联部队奉党中央之命参加抗日战争，双方为扩充各自的势力，都对着狼窝山上的土匪窝相互较着劲。而土匪头目许金贵带着宁做鸡头不当牛尾的思想，最终在日本鬼子拉拢不成之

长白山天池怪兽吉星和高照想方设法追捕长白山参娃，参娃和森林伙伴们一同与吉星、高照展开一次次幽默搞笑的斗争。

他未曾想到前女友已为人妻，默默关注后发现她过的并不幸福，还卷入了一场危机。