影片通过一个少年的视角讲述了万年前的新石器时代愚公移山的故事。\n傲慢的山神将王屋、太行两座大山堆在了愚公的家门口，倔强的愚公决心把大山挖掉。面对众多的质疑和巨大的困难，愚公毫不退缩，带着自己的儿子和
小星猫生活的上古时期，天上有十个太阳，烧得庄稼枯焦、土地干涸、酷热难当，黎民百姓苦不堪言。神射手后羿不忍见百姓受苦，在小星猫和仙女的帮助下一连射下九个太阳，救苍生于水火。从此，气候适宜，人民安居乐业，
民国初年，西部大漠马匪横行， “狼王”因得罪内地黑帮被迫逃到大西北，误打误撞结识尽欢楼花魁 “玉莲”。不想，“玉莲”为救“狼王”身负重伤，死前求“狼王”为民除害，杀掉西部最大的土匪头子“鬼王”替她报灭
